話すだけ、名刺を貼るだけで、顧客・案件・対応履歴・請求書が埋まる。
いつものExcelの横にいる、入力係のAIです。
打つのはAI、決めるのはあなた。変更は確認してから反映、いつでも元に戻せます。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 案件ID | 会社名 | 件名 | ステータス | 金額(税抜) | 担当 | 次の作業 | 最終更新日 |
| 2 | D0001 | 山田工務店 | 外壁塗装 | 見積提出 | 1,200,000 | 佐藤 | 見積の返答確認 | 10/18 |
| 3 | D0002 | 山田工務店 | 屋根修理 | 商談中 | 高橋 | 現地調査 | 10/20 | |
| 4 | D0003 | 青葉住宅 | 空調更新 | 問合せ | 高橋 | 初回連絡 | 10/21 | |
| 5 | D0004 | 佐藤設備 | 事務所 照明LED化 | 受注 | 480,000 | 鈴木 | 施工日の調整 | 10/20 |
| 6 | D0005 | みどりリフォーム | キッチン改修 | 施工中 | 950,000 | 佐藤 | 完了確認 | 10/19 |
| 7 | D0006 | みどりリフォーム | 給湯器交換 | 完了 | 380,000 | 佐藤 | 請求書の発行 | 10/21 |
| 8 | D0007 | 東和倉庫 | 倉庫 照明LED化 | 見積提出 | 2,100,000 | 鈴木 | 見積の返答確認 | 10/05 |
| 9 |
顧客管理のExcelはある。でも入力が後回しになって、台帳がいつも古い。
その「入力」だけを、AIに任せます。
結局「あとでやろう」で、台帳が1週間前のまま。
案件の更新も、対応履歴も、まとめて終わり。
誰が見ても最新の台帳に。
顧客・案件・対応履歴・請求書。毎日の入力と確認を、話すか貼るだけで済ませます。
| 件名 | 次の作業 |
| 照明LED化 | 資材の発注 |
| 日時 | 対応履歴 |
| 10/23 | 施工日は11/5に決定 |
どの案件のどこを変えるかをAIが判断。案件の「次の作業」を書き換え、対応履歴にも日付つきで残します。
「佐藤設備のLED化、施工日は11/5に決定。次は資材の発注」| 会社名 | 担当者名 |
| 山田工務店 | 山田 一郎 |
| 佐藤設備 | 佐藤 健 |
| サンプル建設 | 田中 太郎 |
名刺の写真やメールの署名を貼り付けると、会社名・担当者・電話・メール・住所を読み取って顧客一覧に追加します。
（名刺の写真を貼り付ける）明細と支払期限を入れた請求書を作成。金額と消費税はプログラムが計算し、インボイス制度の端数処理に対応。PDF保存とメールの下書きまで。
「みどりリフォームの給湯器交換の請求書を作って」| 請求番号 | 会社名 | 状態 |
| INV-0038 | 青葉住宅 | 期限切れ 12日 |
| INV-0041 | 山田工務店 | 期限切れ 3日 |
| INV-0043 | 東和倉庫 | 今週期限 |
条件に合う請求や案件を表で表示。Excelを開いたときのホーム画面でも、止まっている案件や未入金の件数がひと目で分かります。
「支払期限を過ぎた未入金の請求書は？」Excelのホームタブに「UtaCel AI」ボタンが増えます。押すと、横にチャット欄が開きます。
マイクに話しかけるか、名刺の写真やメールの文面を貼り付けます。キーボードで打ってもOK。
AIが「どのセルを、何から何に変えるか」を並べて見せます。違っていれば「やめる」。
押したときだけExcelに書き込み。変わったセルは黄色く光るので、どこが変わったか一目で分かります。
「間違って書き換えられたら困る」に、しくみで答えました。
書き換えは「反映する」を押したときだけ。押すまでExcelは1セルも変わりません。
反映した変更は操作ログに1セルずつ記録。誰が・いつ・何を変えたか残ります。
顧客台帳の正本は今までどおり社内のExcelファイル。AIには指示に必要な部分だけを送ります。
請求金額と消費税はAIではなくプログラムで計算。インボイス制度の端数処理にも対応。
確認中に別の人が同じセルを変えていたら、書き込みを止めてお知らせします。
請求書メールは下書きを作るだけ。送信ボタンを押すのはあなたです。
月1,000円から。会社の規模と使い方に合わせて選べます。
一人親方・個人事業主に
1,000円/月（税別）
2〜10名の会社に
3,000円/月（税別）
10〜30名の会社に
10,000円/月（税別）
※ メールソフト連携は、見積書や請求書などの送付時に利用できます。
AIクレジットは、AIへの指示の内容や量に応じて消費されます。
Excel内の機能：顧客・案件の検索と更新、対応履歴の記録、名刺からの顧客登録、請求書の作成とPDF保存。
動作環境：Windows版の Microsoft 365 または Excel 2021 以降。
UtaCel AI 用の顧客管理Excelに、今のデータを移し替えて使います。顧客・案件・対応履歴・請求の列がそろっていれば、ほとんどの台帳から移せます。今のExcelの形のまま使いたい場合は、プロプランで個別に対応します。
顧客台帳そのものは社内のExcelに残り、AIに送るのは指示に必要な部分だけです。お客様のデータがAIの学習に使われない契約のAIサービスを使います。
パソコンのマイク（ノートパソコンの内蔵マイクやヘッドセット）で話せます。Windows の音声入力を使うので、追加の機器やソフトは要りません。もちろんキーボードで打っても使えます。
反映する前に変更前と変更後が表示されるので、その場で「やめる」を押せます。反映したあとでも「元に戻す」で戻せます。
今は Windows版の Microsoft 365 または Excel 2021 以降に対応しています。それより前のExcelでは、ホーム画面の集計などが動きません。
共有フォルダや OneDrive に置いたExcelを、社員それぞれのパソコンから使えます。AIクレジットは会社全体で共有します。